반도체 산업은 설계와 생산이 분리된 분업 구조로 진화해 왔으며, 그 중심에는 '파운드리(Foundry)' 시장이 자리 잡고 있습니다. 특히 2025년은 글로벌 파운드리 시장에 있어 매우 중요한 분기점이 되는 시기입니다. 세계 1위 파운드리 기업 TSMC와 2위 삼성전자의 기술 경쟁, 미국·중국·유럽의 반도체 자립화 움직임, AI 및 고성능 컴퓨팅 수요의 폭발적 증가 등 다양한 변수가 시장을 빠르게 변화시키고 있기 때문입니다. 본 글에서는 파운드리 시장의 정의부터 주요 기업들의 전략, 그리고 2025년 이후의 전망까지 폭넓게 분석합니다.
1.파운드리 시장의 구조와 기술 진화
파운드리란 반도체를 직접 설계하지 않고, 다른 기업이 설계한 칩을 전문적으로 생산해주는 제조 공장을 의미합니다. 대표적인 고객사로는 퀄컴, AMD, 애플, 엔비디아, 인텔(일부) 등이 있으며, 이러한 팹리스(Fabless) 기업들은 설계에 집중하고, 제조는 TSMC나 삼성전자 같은 파운드리에 맡기는 구조입니다.
파운드리의 핵심 경쟁력은 미세공정 기술과 생산 안정성입니다. 미세공정은 트랜지스터를 얼마나 작게, 정밀하게 만들 수 있는지를 나타내며, 공정이 작아질수록 칩의 성능은 향상되고 전력 소모는 줄어듭니다. 현재는 3nm 공정이 주력 상용화 단계이며, 2025년에는 2nm 이하의 공정 개발 및 양산이 본격화될 예정입니다.
또한 파운드리는 단순한 제조를 넘어 칩 설계부터 패키징, 테스트, 고객 맞춤형 공정 개발까지 다양한 서비스를 제공하는 ‘종합 반도체 플랫폼’으로 진화하고 있습니다. 최근에는 고대역폭 메모리(HBM), 3D 패키징, 저전력 공정, AI 특화 공정 등 수요에 맞춘 다양한 기술을 빠르게 도입하며 차별화를 꾀하고 있습니다.
2.TSMC와 삼성전자의 경쟁 구도
현재 글로벌 파운드리 시장은 대만의 TSMC가 50% 이상 점유율로 압도적인 1위를 차지하고 있으며, 삼성전자가 약 13~15% 점유율로 2위를 유지하고 있습니다. 두 기업은 미세공정 기술, 수율(불량률), 고객 네트워크, 양산 능력 등에서 지속적인 경쟁을 벌이고 있습니다.
TSMC는 고객 중심의 전략을 통해 다수의 글로벌 IT기업과 탄탄한 협력 관계를 구축해 왔습니다. 애플, 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 주요 기업들이 TSMC의 고객사이며, 이는 TSMC의 매출 안정성과 대규모 양산 경험을 가능케 하는 기반이 되고 있습니다.
반면 삼성전자는 ‘설계-제조-패키징’이 통합된 IDM(종합반도체) 구조를 유지하면서 파운드리 경쟁력을 강화해 왔습니다. 특히 GAA(Gate-All-Around) 트랜지스터 구조를 3nm 공정에 세계 최초로 적용하면서 기술 선도를 선언했으며, 2nm 이하 공정도 2025년 양산을 목표로 개발 중입니다.
3.2025년 파운드리 시장 전망과 변화
2025년은 파운드리 산업에 있어 매우 중요한 전환점이 될 것으로 예상됩니다. 첫째, AI 반도체 수요의 폭발적 증가입니다. 생성형 AI, 자율주행, 엣지 컴퓨팅 등 다양한 영역에서 고성능 칩이 필요해지며, 고집적, 저전력 공정이 필수 요소로 부상하고 있습니다.
둘째, 글로벌 공급망 재편과 지정학적 변화입니다. 미국, 일본, 유럽 등은 자국 내 반도체 생산기지를 확대하면서 TSMC, 삼성, 인텔 등의 투자를 적극 유치하고 있으며, 각국 정부는 보조금, 세제 혜택, 규제 완화 등을 통해 반도체 자립화를 시도하고 있습니다.
셋째, 중국 파운드리의 추격과 견제입니다. 중국의 SMIC와 같은 업체들은 미국의 수출 제재로 첨단 장비 도입에는 제한이 있지만, 자체 기술 확보를 통해 7nm급 이하 공정에 도전하고 있습니다.
넷째, 친환경·지속가능성이 핵심 과제로 떠오르고 있습니다. 파운드리 공정은 막대한 전력과 자원을 소비하는 산업이기 때문에 탄소배출, 수자원 사용, 폐기물 관리 등 ESG 측면의 대응이 필수가 되었습니다.
4.결론: 기술력+신뢰+서비스가 승부 가른다
2025년의 파운드리 시장은 단순한 기술 경쟁을 넘어, 신뢰도, 공급망 관리, 서비스 역량, 친환경 전략까지 종합적인 경쟁력을 요구하는 시장으로 진화하고 있습니다.
TSMC는 안정적인 생산력과 글로벌 고객 네트워크로 시장을 리드하고 있으며, 삼성전자는 기술 혁신과 종합 반도체 플랫폼 전략으로 도전장을 내밀고 있습니다.
AI 시대의 도래는 첨단 공정의 가치를 더욱 부각시키며, 2nm 이하의 공정을 얼마나 빠르고 안정적으로 확보하느냐가 시장 점유율을 결정짓는 핵심 요소가 될 것입니다.
향후 파운드리 시장의 흐름을 주의 깊게 살펴보는 것은 기술 투자, 산업 전략, 취업 트렌드를 이해하는 데에도 매우 중요한 지표가 될 것입니다.